2024年中國(guó)輪胎市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告

• 陳觀秋 2024年1月16日 來(lái)源：第一財(cái)經(jīng) 中國(guó)新聞網(wǎng) 證券日?qǐng)?bào) 中國(guó)化工報(bào) 637 36
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2023年，我國(guó)輪胎行業(yè)得益于塬材料價(jià)格低位運(yùn)行、國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展以及輪胎出口形勢(shì)良好，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，輪胎企業(yè)營(yíng)收和盈利水平顯著提升。2023年中國(guó)輪胎出口業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，很多輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。

汽車(chē)輪胎是在各種車(chē)輛或機(jī)械上裝配的接地滾動(dòng)的圓環(huán)形彈性橡膠制品。通常安裝在金屬輪輞上，能支撐車(chē)身，緩沖外界沖擊，實(shí)現(xiàn)與路面的接觸并保證車(chē)輛的行駛性能。

汽車(chē)產(chǎn)業(yè)作為輪胎產(chǎn)業(yè)的主要下游產(chǎn)業(yè)部門(mén)，與輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著密切聯(lián)系。如汽車(chē)產(chǎn)業(yè)所消耗的橡膠塬材料中，用于輪胎制造的耗膠量約占60%，其它橡膠制品耗膠量約占40%。輪胎承載著汽車(chē)的全部重量，既要保證汽車(chē)的乘坐舒適性與行駛平穩(wěn)性，還要滿(mǎn)足提高汽車(chē)的牽引性、制動(dòng)性及通過(guò)性等，對(duì)汽車(chē)所起的作用極為重要。

2023年，我國(guó)輪胎行業(yè)得益于塬材料價(jià)格低位運(yùn)行、國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)行業(yè)快速發(fā)展以及輪胎出口形勢(shì)良好，行業(yè)景氣度持續(xù)上行，輪胎企業(yè)營(yíng)收和盈利水平顯著提升。

2023年中國(guó)輪胎出口業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)，很多輪胎企業(yè)訂單供不應(yīng)求。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1至10月份，中國(guó)橡膠輪胎累計(jì)出口量為736萬(wàn)噸，增長(zhǎng)14.8%;出口金額為1294.09億元，增長(zhǎng)18.6%。按條數(shù)計(jì)算，2023年前10個(gè)月，中國(guó)累計(jì)出口充氣橡膠輪胎約5.12億條，增長(zhǎng)10.0%。2023年1至10月汽車(chē)輪胎累計(jì)出口量為630.31萬(wàn)噸，增長(zhǎng)15.3%;出口金額為1064.05億元，增長(zhǎng)18.8%。

中國(guó)輪胎市場(chǎng)深度調(diào)查

數(shù)據(jù)顯示，2006年，中國(guó)共有16家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)，但是16家企業(yè)的全部銷(xiāo)售收入只占75強(qiáng)的4%。2023年，中國(guó)共有36家企業(yè)進(jìn)入全球輪胎企業(yè)75強(qiáng)，銷(xiāo)售收入之和提高到75強(qiáng)收入之和的20%，其中中策橡膠與正新橡膠進(jìn)入了全球排名前十。

與歐美日韓的輪胎巨頭相比，中國(guó)輪胎企業(yè)呈現(xiàn)以下幾個(gè)特征，一是集中度不高，二是眾多公司以商用車(chē)輪胎為主要產(chǎn)品，而外資輪胎企業(yè)通常主要生產(chǎn)乘用車(chē)輪胎，商用車(chē)輪胎是次要產(chǎn)品。

不過(guò)中國(guó)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)特征也帶來(lái)了一個(gè)巨大的優(yōu)勢(shì)：本土商用車(chē)輪胎企業(yè)如群狼一般，將外資輪胎企業(yè)近乎“逼”出中國(guó)市場(chǎng)，并且在海外市場(chǎng)大殺四方。

輪胎企業(yè)出海步伐在加快。

12月16日，賽輪輪胎發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司賽輪新加坡與墨西哥當(dāng)?shù)仄髽I(yè)墨西哥TD簽署了《合資企業(yè)協(xié)議》。雙方擬成立合資公司，投資2.4億美元建設(shè)年產(chǎn)600萬(wàn)條半鋼子午線輪胎項(xiàng)目。此項(xiàng)目為中國(guó)輪胎企業(yè)首個(gè)北美項(xiàng)目。

包括賽輪輪胎在內(nèi)，2023年中國(guó)輪胎投資海外熱情不減，多個(gè)新建及擴(kuò)建項(xiàng)目立項(xiàng)或開(kāi)工。2022年最后一天，青島森麒麟輪胎宣布投建摩洛哥工廠，該項(xiàng)目已于2023年10月開(kāi)工，總投資約合20億元。2月20日，青島雙星宣布在柬埔寨投建合資工廠，合資方是宇部開(kāi)發(fā)有限公司，總投資約14.4億元。9月，華誼集團(tuán)(泰國(guó))有限公司二期項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)首胎下線，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為30萬(wàn)條高性能全鋼絲子午線載重輪胎;9月27日，通用泰國(guó)基地二期項(xiàng)目開(kāi)工建設(shè)，該項(xiàng)目總投資近19億元，其產(chǎn)能為年產(chǎn)600萬(wàn)條半鋼胎和50萬(wàn)條全鋼胎。

據(jù)中研產(chǎn)業(yè)研究院《2024-2029年中國(guó)輪胎市場(chǎng)深度調(diào)查研究報(bào)告》分析：

從全球市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)看，全球布局也是國(guó)內(nèi)胎企成為國(guó)際一流的必由之路，“走出去”也成為國(guó)內(nèi)頭部輪胎企業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和必然選擇。

2023年前11個(gè)月汽車(chē)出口量達(dá)441.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)58.4%。其中，新能源汽車(chē)出口109.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)83.5%。

新能源汽車(chē)為輪胎業(yè)帶來(lái)巨大的市場(chǎng)增量。一方面是新能源汽車(chē)激活的市場(chǎng)需求帶來(lái)汽車(chē)消費(fèi)的回暖，汽車(chē)保有量的增長(zhǎng)為輪胎業(yè)提供需求支撐;另一方面，新能源汽車(chē)車(chē)身重量通常比燃油車(chē)大，因而直接影響到輪胎的損耗，由此將加大輪胎消費(fèi)。此外，在出行環(huán)節(jié)，由于新能源車(chē)較燃油車(chē)有顯著使用成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒋碳はM(fèi)者開(kāi)車(chē)出行意愿，進(jìn)而加大輪胎消耗。

不過(guò)，相關(guān)專(zhuān)家表示，中國(guó)輪胎企業(yè)“走出去”只是一種手段，企業(yè)本身能力的提高是根本。雖然中國(guó)輪胎行業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但距離外資頭部輪胎企業(yè)還有很大差距。中國(guó)輪胎企業(yè)需努力追趕，才能在未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中分一杯羹。

中國(guó)橡膠工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)徐文英表示，中國(guó)胎企在國(guó)外建廠，還要選對(duì)“朋友圈”。首先，輪胎企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇與國(guó)際貿(mào)易組織簽訂協(xié)議比較多的國(guó)家，將來(lái)在貿(mào)易上就會(huì)比較便利;其次，應(yīng)當(dāng)選擇具有市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)地位的國(guó)家;再次，應(yīng)當(dāng)選擇一些基礎(chǔ)設(shè)施完善、投資氛圍好、政府干涉少、上下游產(chǎn)業(yè)鏈健全、物流便利的國(guó)家。

輪胎行業(yè)研究報(bào)告主要分析了輪胎行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、輪胎市場(chǎng)供需求狀況、輪胎市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和輪胎主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況，同時(shí)對(duì)輪胎行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。輪胎行業(yè)研究報(bào)告可以幫助投資者合理分析行業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀，為投資者進(jìn)行投資作出行業(yè)前景預(yù)判，挖掘投資價(jià)值，同時(shí)提出行業(yè)投資策略和營(yíng)銷(xiāo)策略等方面的建議。

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