首批新能源汽車動力電池將退役 2021動力電池回收總量及經濟價值分析分析

• 2021年6月19日 HuangJiang來源：新浪 474 25
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過去10年，我國新能源汽車市場經歷了爆發式增長。然而，不容忽視的是，首批新能源汽車動力蓄電池已處于老齡，一輪動力電池“退役潮”即將到來。按照新能源汽車國家標準，動力電池常常剩余80%余能即可“退役”。多部委聯合印發《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦

首批新能源汽車動力電池將退役

隨著政策和市場的雙驅動，過去10年，我國新能源汽車市場經歷了爆發式增長。然而，不容忽視的是，首批新能源汽車動力蓄電池已處于老齡，一輪動力電池“退役潮”即將到來。按照新能源汽車國家標準，動力電池常常剩余80%余能即可“退役”。這使得動力電池從車輛“退役”后，仍然具有較大的利用價值，這既形成了一個潛力巨大的市場，也意味著一定的環保風險。

按照一般整車廠電池8年衰減20%的質保能力，我國從2017年開始迎來新能源車動力電池退役數量的快速增長。預計2025年退役電池將達到93億瓦時，每年退役電池數量增長將超過100萬量級。由此將帶來巨大的梯次利用潛在市場價值。若退役電池按照先梯次后再生的方式進行回收利用，據測算，到2025年其市場規模合計將達379億元。

動力電池中含有鋰、鈷、錳、鎳等金屬元素，原材料成本占總成本的50%~70%，動力電池所消耗的鋰鹽和鈷鹽已經成為鋰、鈷所有應用領域中的最大占比。伴隨著一次資源的快速消耗，二次資源的回收理應達到相應水平。自《全國礦產資源規劃(2016-2020年)》發布，我國已將稀土金屬礦產作為戰略資源進行儲備，因此，對于動力電池中的金屬元素進行回收，不僅可以更好地發展循環經濟，也能有效緩解我國長期以來對此類資源的對外依存度。

動力電池回收利用市場發展前景及難點

多部委聯合印發《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》。其中明確指出，鼓勵社會資本發起設立產業基金，研究探索動力蓄電池殘值交易等市場化模式，促進動力蓄電池回收利用。自此，動力電池回收市場即將打開的同時，隨著動力電池回收體系的建立，整個行業也將逐步趨向規范化。梯次利用將電池的使用價值最大化，可以延長電池使用壽命，降低動力電池全壽命周期成本。動力電池從出廠到報廢將經歷四個階段。動力電池的性能隨使用次數的增加而衰減，當動力電池性能下降到原性能的80%時，將不能達到電動汽車的使用標準，但仍可用在對動力電池性能要求低的場合，即進入梯次利用階段，如儲能系統、低速電動交通工具等。當電池性能進一步降低到不適合梯次利用后，再進入回收拆解再利用的階段。

廢舊動力電池回收利用一般分為兩種形式：梯次利用和拆解利用。梯次利用主要針對電池容量降低使得電池無法使電動車正常運行，但是電池本身沒有報廢，仍可以在別的途徑繼續使用的電池。拆解利用則是電池進行資源化處理，回收有利用價值的再生資源，如鈷、鋰等有價金屬。通過對廢棄動力電池進行拆解利用，鎳、鈷、鋰等有價金屬進行提取進行循環再利用，能夠在一定程度規避上游原材料稀缺和價格波動風險，降低電池生產成本。動力電池電漿中的鎳、鈷、鋰純度相比起礦石和礦物鹽中提取的原料純度會高出許多，這也是動力電池拆解利用市場的獲利根本原因。國內新能源汽車多數搭載三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池，對于磷酸鐵鋰電池，由于不含有鈷等貴重金屬，回收拆解經濟效益不高，但其循環性能較優，因此磷酸鐵鋰電池傾向適用于梯次利用。對于三元電池，因其含有鈷貴金屬元素，循環性能欠佳，因此三元電池傾向于拆解利用。

根據現有技術水準，金屬鈷回收率為95%，碳酸鋰回收率85%，同時參考金屬鈷及碳酸鋰價格走勢，預計至2020年電池回收市場空間可達107億元，至2024年可提升至245億元。我國新企業可以選擇融資收購或者合資的方式進入到動力電池行業，這樣可以減少前期資金壓力，還可以繼承現有的技術優勢，可以利用現有銷售渠道迅速開拓市場。

根據中研普華出版的《2021-2025年中國動力電池回收行業全景調研與投資預測研究報告》顯示：

一、中國動力電池回收行業投資規模

圖表：2017-2020年我國動力電池回收行業投資規模分析(億元)

二、中國動力電池回收利用市場規模分析

圖表：2017-2020年我國動力電池回收利用市場規模分析(單位：億元)

數據來源：中研普華

電動汽車的發展，動力電池行業的發展，給動力電池回收行業帶來需求。

三、中國動力電池回收產品市場結構分析

2013年以后，我國新能源汽車大規模推廣應用，并于2014年進入爆發式增長階段。按照動力電池4至6年使用壽命測算，2020年前后國內動力電池將進入報廢高峰期。招商證券測算，預計到2020年，我國將產生約24萬噸退役鋰離子電池，2022年將產生53萬噸退役鋰離子電池。

磷酸鐵鋰及三元電池是電動車主要使用的兩種電池類型。相關專業人士介紹，通常情況下，當新能源汽車動力電池剩余容量降低至初始容量的70%至80%時，即無法滿足車載使用要求。動力蓄電池退役后如果處置不當，會影響環境并帶來安全隱患問題，同時造成嚴重的資源浪費。

2018年，工信部等部門聯合頒布的《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》指出，鼓勵按照先梯次利用后再生利用原則，開展動力蓄電池的再利用。對具備梯次利用價值的，可用于儲能、備能等領域;不具備梯次利用價值的，可再生利用提取有價金屬。通過對動力蓄電池的多層次、多用途合理利用，提升綜合利用水平與經濟效益。

梯次利用的電池多為磷酸鐵鋰電池;三元電池由于富含豐富的有價金屬，通常直接拆解回收。從潛在退役電池結構看，到2022年前磷酸鐵鋰電池將是退役電池的主力;預計2023年開始，三元動力電池將超過磷酸鐵鋰電池，成為再生利用的主要對象。

2020年退役動力鋰電池達到26.69GWh。其中，三元電池6.38Wh，磷酸鐵鋰電池20.31GWh，共計23.78萬噸，對應131億元市場空間。2022年退役動力鋰電池達到52.29GWh。其中，三元電池30.72Wh，磷酸鐵鋰電池21.57GWh，共計38.54萬噸，對應184億元市場空間。2025年退役動力鋰電池達到134.49GWh。其中，三元電池100.53GWh，磷酸鐵鋰電池33.96GWh，共計80.36萬噸，對應354億元市場空間。

三、動力電池回收總量及經濟價值分析分析

圖表：2020-2025年我國動力電池回收總量分析預測(單位：萬噸)

數據來源：中研普華

動力電池回收利用的商業模式仍需不斷完善，整體回收體系仍需構建。動力電池回收市場較為規范的參與者包括動力電池(或材料)生產商、專業第三方回收企業、行業聯盟等。國內主要參與電池回收的正規廠商多為第三方回收企業，且同車企合作開拓回收渠道。通過與汽車廠商合作，電池能夠迅速返回回收工廠，預計未來產業鏈上下游戰略聯盟與合作將更加深入。

四、動力電池回收利用率分析

圖表：2017-2020年我國動力電池回收利用率分析

數據來源：中研普華

欲了解更多中國動力電池回收行業發展分析，可點擊中研普華《2021-2025年中國動力電池回收行業全景調研與投資預測研究報告》

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