國內集裝箱多式聯運發展空間巨大 集裝箱市場現狀分析

• 郭夢 2023年1月17日 來源：互聯網 1043 66
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2022年，歐美大量空箱回流到亞洲港口，國內主要港口空箱堆積如山。與2021年“一箱難求”相比，2022年“箱愁”再現，但是其含義悄然發生改變。集裝箱供應鏈已經進入一個調整期，2023年乃至未來很長時間都會處于調整階段。隨著我國集裝箱供應鏈韌性不斷強化，國內集裝箱市

迪拜環球港務集團(DP World)首席財務官Yuvraj Narayan周一在達沃斯世界經濟論壇期間接受采訪時表示，預計2023年全球集裝箱運費將進一步下降15%-20%，隨著需求放緩，更糟糕的情況還在后面。

國內集裝箱多式聯運發展空間巨大

2022年，歐美大量空箱回流到亞洲港口，國內主要港口空箱堆積如山。與2021年“一箱難求”相比，2022年“箱愁”再現，但是其含義悄然發生改變。集裝箱供應鏈已經進入一個調整期，2023年乃至未來很長時間都會處于調整階段。隨著我國集裝箱供應鏈韌性不斷強化，國內集裝箱市場，尤其是國內集裝箱多式聯運發展空間巨大，有望成為集裝箱市場的“藍海”。

集裝箱的需求與全球航運市場的變化息息相關，尤其是海上運輸的干貨箱，其需求和價格最易受市場影響。交通運輸部發布數據，上半年，我國集裝箱吞吐量完成1.4億標準集裝箱，同比增長3%;其中外貿集裝箱吞吐量超過8500萬標準集裝箱，同比增長6.1%。

集裝箱市場現狀分析

在全球受到疫情嚴重沖擊下，集裝箱行業除了努力保證港口運輸效率、拓展鐵海聯運外，還積極通過越來越成熟的中歐班列，維護國際產業鏈供應鏈穩定。

天眼查數據顯示，我國目前有27萬余家集裝箱相關企業;近些年的企業增長數量呈穩定增長趨勢，增速維持在20%。而今年更是突破了7萬家，同比增長59%。從注冊資本上看，40%以上的相關企業注冊資本在500萬以上。

中國集裝箱業經過三十多年的發展，創造了三個“世界第一”，即集裝箱生產能力世界第一，集裝箱種類規格世界第一，集裝箱產銷量世界第一。中國成為全球唯一能夠提供集裝箱三大系列產品以及其他物流裝備的設計、制造、維護等“一站式”服務的國家。目前，中國集裝箱業的國際市場占有率約為 95%，其中四大集裝箱制造企業集團(中集集團、勝獅、新華昌、上海寰宇)占中國集裝箱產量的 90%左右。

目前，中國集裝箱企業能夠生產包括國際標準和非國際標準的普通貨物集裝箱、特種貨物集裝箱(保溫集裝箱、罐式集裝箱)、地區專用箱、集裝箱半掛車等系列產品1000多個規格品種，產品遠銷世界五大洲100多個國家和地區。

多家航運巨頭預測，未來幾個月內原本支撐集運市場的幾大因素將宣告瓦解，全球面臨的通貨膨脹、經濟疲軟和地緣政治緊張等問題恐會繼續惡化，市場需求也將面臨下行壓力。赫伯羅特稱，現貨市場運價下跌異常迅速，并且可能進一步下跌。

據中研普華研究報告《2022-2027年集裝箱行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》分析

中國集裝箱市場運營格局分析

一、市場供給情況分析

圖表：2010-2019年中國集裝箱產量情況

數據來源：中研普華產業研究院整理

經歷了2020年上半年的訂單低估，集裝箱訂單從7月份開始陸續增加。我國集裝箱制造企業從8月開始大幅提升產量。為了滿足市場的快速變化和用箱需求，集裝箱制造企業已經開足馬力保供應。根據我協會的監測數據顯示，標準干貨箱產量8月份較7月份增長100%，9月份持續增長達到近30萬TEU，月產箱量創近五年來最高，并在10-11月持續維持高產出。預計2020年全年國內集裝箱產量為350萬TEU。

集裝箱制造各工廠已投入滿負荷生產，采取多種方式促生產。一是生產工時也從單班8小時上升到11小時。二是企業加大了人員招聘和培訓。三是新增設備、改進工藝、提升產能，工廠把單天生產效率提高了60%以上。集裝箱工廠用了不到一個月就從停工停線提速到滿負荷生產的快速轉變中。

盡管多方努力，但目前新箱生產仍然不能滿足市場需求，新增訂單已經排到了2021年第一季度。上游供應商原材料供應還不能滿足，工人職業安全和健康需要保證。以歷史最高單月產量依然很難彌補出口集裝箱需求的缺口。

二、市場需求情況分析

根據數據統計，目前來看，集裝箱行業全年需求在 300-350 萬 TEU 是比較正常的。2019 全年產量約為 320 萬 TEU(包括冷箱和特箱)，2020 年產量預計將接近 350 萬 TEU，增長來源于集裝箱貿易量增速超預期，2020 年我們預計市場集裝箱需求也在400 萬 TEU 左右，同比增長 14.2%。

三、影響市場供需的因素分析

集裝箱作為目前全球貿易的重要載體，需求與全球貿易和 GDP 增速有很大關系，2020 上半年受疫情影響，全球貿易量出現暫時下降，但隨著主要經濟體貿易的恢復，以及消費者支出從旅行和服務轉向商品消費，三季度以來集裝箱需求激增。受貿易復蘇帶動，全球前十大集裝箱港口吞吐量已經恢復到疫情前的水平。2020 年 10 月份，我國主要港口集裝箱吞吐量已經達到 2463 萬 TEU，同比增長 10.90%，自 7 月份以來單月吞吐量持續創歷史新高。目前集裝箱新箱單價已經從 8月份的 2100 美元，增長到目前的 2600 美元，二手集裝箱價格同樣漲幅較大。由于目前企業和堆場庫存均處于較低水平，預計集裝箱短缺現象仍將持續至 2021 年一季度。

疫情暴發兩年來，“箱愁”始終困擾著中國外貿人，拿到一個集裝箱將貨物順利送到目的港始終艱難。雖然隨著集裝箱制造企業產能的提高，從供給端來說，市場上“一箱難求”的局面已經得到緩解，但全球物流暢通的問題仍未解決。受疫情影響，歐美主要港口集裝箱周轉效率降低，全球可用集裝箱出現結構性及地域性短缺。

中國集裝箱行業協會的統計數據顯示，截至2021年12月底，我國主要造箱企業旗下的近40條生產線，生產國際海運標準集裝箱（ISO系列）累計超過560萬TEU，月產量提升到歷史平均水平的2.5倍。新箱成品庫存為75萬TEU，新箱庫存的健康均衡率達到了170%以上，說明供需達到相對平衡。

預測2022年～2025年，國際海運標準集裝箱年產量將在370萬TEU至460萬TEU之間。

欲了解更多關于此行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2022-2027年集裝箱行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》。

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