冷庫行業發展現狀及競爭格局分析2023

• 陳觀秋 2023年2月7日 來源：中冷聯盟 1289 84
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我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業和中型民營企業的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位比較穩固，擁有較高的市占率。

冷庫是制冷設備的一種。冷庫是指用人工手段，創造與室外溫度或濕度不同的環境，也是對食品、液體、化工、醫藥、疫苗、科學試驗等物品的恒溫恒濕貯藏設備。冷庫通常位于運輸港口或原產地附近。冷庫與冰箱相比較，制冷面積更大，且有共同的制冷原理。

冷庫行業產業鏈

從我國冷庫行業產業鏈結構來看，上游主要包括內部基本設備、核心零部件、配套設備，構成了我國冷庫的主要基礎設施;中游為各類冷庫建筑;下游根據運送產品的不同可分為果蔬流通、乳制品流通、水產品流通等。

從我國產業鏈企業布局來看，上游中內部基本設備的代表企業包括精創股份、雪人股份等;配套設備的代表企業包括三一重工等。中游的冷庫代表企業包括冰輪環境、冰山集團、海容冷鏈等。下游應用市場代表企業包括順豐速運、京東、雙匯物流等。

冷庫行業發展歷程

近年來，我國冷庫建設發展極其迅速，建成的冷庫主要分布在各生果、蔬菜主產區以及大中城市郊區的蔬菜基地，如上海、江蘇、浙江以及湖北、河南等地;此外，重要的運輸口岸的冷庫保有量也比較大。隨著農產品深加工、食品精加工、生物醫藥等行業的快速發展，冷凍冷藏需求也隨之快速增加，對冷庫噸位、規模和形式的要求越來越高。冷庫以標準化、模塊化、工廠化的全新建造理念陸續取代了原有冷庫的建造形式及經營模式。

國家推行節能環保政策，在“十三五”冷鏈發展過程中，更加注重節能減排與系統安全。十八屆五中全會提出了“綠色發展”的理念，這也為“十三五”期間我國冷鏈行業的發展指明了方向。“節能減排，綠色發展”將成為“十三五”期間冷鏈發展的主要目標。隨著互聯網、物聯網技術的發展，冷庫運行和管理也將遠程智能化，自動溫度調節、無人值守、遠程監控倉儲等冷庫運營技術愈加完善。

根據《“十四五”冷鏈物流發展規劃》，我國冷庫行業將進一步注重便捷性、為提高“最后一公里”冷鏈物流服務能力而進一步建設及完善冷庫設施。

冷庫行業發展現狀

為貫徹落實黨中央、國務院關于城鄉冷鏈物流設施補短板和建設國家骨干冷鏈物流基地的決策部署，國家發展改革委印發《關于做好2020年國家骨干冷鏈物流基地建設工作的通知》，該《通知》要求，入選2020年度建設名單的國家骨干冷鏈物流基地既要進一步加強冷鏈物流設施設備改造，不斷提高冷鏈物流服務能力和效率;又要發揮好示范引領作用，結合實際先行先試，為以后年度國家骨干冷鏈物流基地建設探索經驗，為“一帶一路”建設、長江經濟帶建設等重大國家戰略以及脫貧攻堅提供有力支撐。

除此之外，2021年12月12日，國務院辦公廳印發的《“十四五”冷鏈物流發展規劃》中提出，我國到2025年要建設100個左右國家骨干冷鏈物流基地，目前各省市冷鏈物流基地仍在申請過程中。

據統計，2017-2021年我國冷庫容量從3609萬噸增長至5224萬噸，年復合增長率為9.7%，保持了穩定的增長率。兩年前還是兩位數增長，隨著冷鏈基礎設施政策的引導和企業布局完善，全國庫容量基數較大，增長率首次低于10%。

根據全國冷庫庫容的地區分布情況來看，華東、華南及華北地區的冷庫庫容容量較大。其中華東地區的冷庫庫容容量共計2086.31萬噸，占比達40%。

從各省市冷庫面積來看，據統計，2021年，我國各省市冷庫面積排名前三的分別為山東省、廣東省及上海，這三省冷庫面積分別為625.28萬噸、455.09萬噸和410.11萬噸。同時結合全國冷庫庫容總量來計算，前十省市冷庫庫容集中度超過60%。

據中研產業研究院《2023-2028年冷庫行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》分析：

據統計，深圳、東莞、海口等地的冷庫倉儲價格較高，其次是北京、武漢、上海、沈陽等地區，冷庫租金高于5元/托/天，總體東部地區冷庫資源相對緊缺，冷庫價格相對較高;從冷庫倉儲低價地區來看，鄭州、濟南等城市冷庫倉儲租金都有不同程度的增長，合規冷庫的需求不斷增加，價格也會隨之上漲;深圳、鄭州、西安、昆明等城市的冷庫價格波動較大。

冷庫行業競爭格局

我國冷庫市場競爭格局層次分明，對于大型的冷庫設備，大冷和煙臺冰輪處于雙寡頭壟斷的地位，有來自地方企業和中型民營企業的入駐，但大冷和煙臺冰輪的地位比較穩固，擁有較高的市占率。

在2021年全國冷庫中，冷庫百強企業總庫容量為2037萬噸，約占全國總庫容量的39%，同比下降4個百分點，行業整體集中度不高，頭部企業還在成長，發展黃金周期依然存在，2021年冷庫百強企業分布在23個省市地區，其中華東地區有4家入圍百強企業，庫容量為9168萬噸，占百強企業的45%，冷庫分布總體呈現出"東多西少"區域分布不均的特點。

想要了解更多冷庫行業詳情分析，可以點擊查看中研普華研究報告《2023-2028年冷庫行業競爭格局及“十四五”企業投資戰略研究報告》。本報告總結了“十三五”經濟與社會發展成就、“十三五”冷庫產業發展規模與經濟效益、預測了“十四五”期間冷庫行業投資環境;提出了冷庫“十四五”整體規劃建議、產業規劃建議、區域規劃建議等;最后，就冷庫行業“十四五”期間投資機遇、投資風險、投資策略進行了審慎分析。

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