新能源汽車熱管理發(fā)展前景廣闊 新能源熱管理市場空間潛力巨大

• 黃江 2023年3月8日 來源：新浪 1145 74
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2022 年中國汽車銷售 2686.4 萬輛，同比增長 2.24%，維持了2021 年的正向增長局面。與此同時(shí)，新能源汽車進(jìn)入發(fā)展的快車道。

熱管理系統(tǒng)是新能源汽車空調(diào)的核心組成部分,電池?zé)峁芾碛兄诰S持電池性能。新能源車電池的最適宜工作溫度在10-30℃之間。低溫時(shí)電池容量較低,充放電性能差;高溫時(shí)電池循環(huán)壽命會(huì)縮短,過高溫度工作甚至?xí)霈F(xiàn)爆炸等安全問題。此外，電池快充時(shí)需要對電芯提前加熱，但溫度太高會(huì)加劇電芯的老化，因此需要熱管理系統(tǒng)保證電芯處于合理溫度范圍內(nèi)。

新能源汽車熱管理發(fā)展前景廣闊

新能源車熱管理需求較傳統(tǒng)燃油車大幅提升。汽車熱管理是通過統(tǒng)籌調(diào)控整車熱量與環(huán)境熱量，保持各部件工作在最佳溫度范圍，同時(shí)保障汽車運(yùn)行的安全性和駕駛舒適性。新能源汽車熱管理系統(tǒng)主要包括空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電機(jī)電控總成系統(tǒng)。對比傳統(tǒng)汽車，新能源車熱管理新增了電池以及電機(jī)電控?zé)峁芾砟K。

傳統(tǒng)汽車熱管理主要包括發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱的冷卻以及空調(diào)系統(tǒng)熱管理。燃油車通過空調(diào)冷媒給座艙提供制冷，通過發(fā)動(dòng)機(jī)余熱為座艙制熱，并通過液冷或風(fēng)冷的方式冷卻發(fā)動(dòng)機(jī)和變速箱。新能源汽車相較于傳統(tǒng)汽車的一大變化為動(dòng)力源，新能源汽車沒有發(fā)動(dòng)機(jī)提供熱量，空調(diào)制熱通過 PTC 或熱泵空調(diào)實(shí)現(xiàn)。新能源車新增電池、電機(jī)電控系統(tǒng)冷卻需求，因此新能源車熱管理較傳統(tǒng)燃油車更加復(fù)雜。 新能源車熱管理的復(fù)雜性帶動(dòng)了熱管理單車價(jià)值量的提升，熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量為傳統(tǒng)汽車的 2-3 倍。相較于傳統(tǒng)汽車，新能源汽車價(jià)值增量主要來自于電池液冷、熱泵空調(diào)、PTC 加熱器等。

據(jù)測算，新能源汽車熱管理系統(tǒng)的單車價(jià)值量為 6200-7200元，而燃油汽車僅為2500元左右。其中新能源車空調(diào)系統(tǒng)熱管理大約為 4000 元，電池?zé)峁芾頌?000 元，電機(jī)電控為 1200 元，關(guān)鍵部件為熱泵空調(diào)、液冷板、電子膨脹閥、液泵等。假設(shè)新能源車熱管理系統(tǒng)單車均價(jià)為 7200 元，對應(yīng) 2022 年國內(nèi)新能源車熱管理市場496 億元、全球779億元。

預(yù)計(jì) 2025 年，國內(nèi)/全球熱管理市場空間分別為1006/1512 億元，CAGR分別為26.6%/24.7%。隨著新能源車滲透率的提升，熱管理市場潛力巨大。

新能源熱管理市場空間潛力巨大

新能源汽車較傳統(tǒng)汽車重要性提升主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是防止新能源汽車發(fā)生熱失控。熱失控的誘因包括機(jī)械電氣誘因(電池碰撞擠壓、針刺等)和電化學(xué)誘因(電池過充過放、快充、低溫充電、自引發(fā)內(nèi)短路等)。熱失控會(huì)引起動(dòng)力電池起火甚至爆炸，對乘客安全造成威脅。二是動(dòng)力電池的最佳工作溫度為10-30°C，對電池進(jìn)行精確的熱管理可以確保電池的使用壽命和延長新能源車的續(xù)航能力。三是對比燃油汽車，新能源汽車缺少空調(diào)壓縮機(jī)的動(dòng)力源，不能靠發(fā)動(dòng)機(jī)余熱給座艙提供熱量，只能驅(qū)動(dòng)電能進(jìn)行熱量的調(diào)節(jié)，這將大幅減少新能源車本身的續(xù)航里程。因此對新能源汽車的熱管理成為解決新能源汽車掣肘的關(guān)鍵。

2022 年中國汽車銷售 2686.4 萬輛，同比增長 2.24%，維持了2021 年的正向增長局面。與此同時(shí)，新能源汽車進(jìn)入發(fā)展的快車道。自 2021 年新能源汽車呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，2021 年新能源車滲透率為 13.4%，2022 年滲透率高達(dá) 25.6%。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國新能源汽車銷量為 688.7 萬輛，同比增長 95.6%，對應(yīng)滲透率為25.6%。供不應(yīng)求拉動(dòng)電動(dòng)車行業(yè)蓬勃發(fā)展。受制于疫情以及原材料價(jià)格上升的影響，一些訂單無法按時(shí)按量交付，導(dǎo)致國內(nèi)新能源汽車呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局勢。同時(shí)，國家政策也促進(jìn)新能源汽車發(fā)展。

2022 年底補(bǔ)貼政策退坡，“雙積分”政策有望接力新能源車行業(yè)發(fā)展。新能源汽車免征車輛購置稅政策延續(xù)導(dǎo)致的需求前置將進(jìn)一步拉動(dòng)新能源汽車銷量。 因此我們對于新能源電動(dòng)車的發(fā)展保持樂觀態(tài)度。假設(shè)2023 年增長率為30%,且汽車總銷量維持穩(wěn)定，預(yù)計(jì) 2023 年中國新能源汽車銷量為895 萬輛，滲透率為33.3%，2025 年新能源汽車國內(nèi)銷量有望達(dá) 1396.7 萬輛，滲透率超過50%。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》顯示：

汽車熱管理是汽車安全、高效和穩(wěn)定運(yùn)行的重要構(gòu)成，隨著新能源電動(dòng)車市場的快速擴(kuò)張，熱管理單車價(jià)值量大幅提升，機(jī)構(gòu)預(yù)測汽車熱管理市場規(guī)模或急劇擴(kuò)大。

傳統(tǒng)燃油車管路主要用于汽車空調(diào)、發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻、燃油系統(tǒng)以及制動(dòng)系統(tǒng)。新能源汽車熱管理主要模塊包含空調(diào)系統(tǒng)、電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)、電驅(qū)動(dòng)熱管理系統(tǒng)，集成了燃油車的座艙空調(diào)系統(tǒng)并新增了電池、電機(jī)、電控三電系統(tǒng)熱管理。顯然新能源車隨著電子化程度的提高，對汽車熱管理系統(tǒng)也提出了更高的要求，而其熱管理單車價(jià)值也在顯著提升。

全球新能源車銷量快速上升，尤其是我國的新能源車市場更是占據(jù)全球主要地位。根據(jù)HIS數(shù)據(jù)，2022年，全球新能源汽車銷量達(dá)到1082.4萬輛，同比增長61.6%。根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，我國新能源汽車銷量為688.7萬輛，同比增長93.4%,連續(xù)8年保持全球第一。

隨著新能源電動(dòng)車的快速發(fā)展，熱管理市場規(guī)模也隨之提升。天風(fēng)證券測算，至2025年，全球新能源車熱管理市場規(guī)模將達(dá)1460億元，其中國內(nèi)市場為767億元。

從細(xì)分賽道來看，隨著新能源車滲透率提高和熱管理系統(tǒng)巨大變化，機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)四大類核心零部件迎來高景氣：空調(diào)壓縮機(jī)、閥類、換熱器類和泵類。

長期以來，提供熱管理系統(tǒng)集成方案的國際Tier1廠商在該賽道上獨(dú)樹一幟;隨著近年來我國本土廠商在電動(dòng)壓縮機(jī)、電子膨脹閥等關(guān)鍵零部件上取得技術(shù)突破，國內(nèi)廠商也在熱管理賽道逐漸崛起，其中以三花智控為代表的家電行業(yè)廠商，在汽車熱管理領(lǐng)域做的風(fēng)生水起。

預(yù)計(jì)2025年國內(nèi)新能源車熱管理核心細(xì)分賽道市場規(guī)模為500億元。預(yù)計(jì)到2030年，國內(nèi)新能源車熱管理市場規(guī)模達(dá)到1114億元，占全球的58.5%。此外，預(yù)計(jì)2030年國內(nèi)電動(dòng)壓縮機(jī)市場規(guī)模超過200億元，電子膨脹閥市場規(guī)模超100億元。

對于熱管理發(fā)展前景，輕量化、耐高壓趨勢帶動(dòng)管路材料技術(shù)升級(jí)。目前主流車載管路中較常使用的材料為膠管、尼龍管和金屬管。得益于尼龍管和TPV(熱塑性硫化橡膠)管在重量、機(jī)械性能強(qiáng)度、耐腐蝕性、耐滲透性等性能方面的優(yōu)勢，尼龍管和TPV管路逐步代替?zhèn)鹘y(tǒng)的金屬、橡膠管路，預(yù)計(jì)到2025年新能源車尼龍管路市場規(guī)模有望達(dá)到100億元。另外，R744熱泵對管路產(chǎn)品性能提出更高的要求,推動(dòng)空調(diào)管路單車價(jià)值量進(jìn)一步提升至2000元。

《2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》由中研普華研究院撰寫，本報(bào)告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2022-2027年中國新能源熱管理系統(tǒng)行業(yè)競爭分析及發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告

  本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國家統(tǒng)計(jì)局、國家商務(wù)部、國家發(fā)改委、國家經(jīng)濟(jì)信息中心、國務(wù)院發(fā)展研究中心、國家海關(guān)總署、全國商業(yè)信息...

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