蛋白產業細分分析 未來蛋白質市場發展現狀預測

• 劉明月 2023年10月27日 來源：中研研究院 283 11
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調查顯示，中國內地12家市值超過7.5億美元的蛋白質生產商中，有10家(83%)在所有風險和機遇因素評估類別中被評為“高風險”，余下兩家為“中風險”，與2020相比大體保持穩定。蛋白質生產商指數企業體系評估全球蛋白質生產商在關鍵ESG因素方面的表現。

蛋白產業細分分析

大豆蛋白、乳清蛋白、酪蛋白及一些功能性的支鏈氨基酸等。

1. 大豆蛋白

特醫中一般選用蛋白質含量在90%以上的大豆分離蛋白(SPI)作為蛋白質原料。大豆蛋白氨基酸種類有近20種，并含有人體必需氨基酸。其營養豐富，不含膽固醇，是植物蛋白中為數不多的可替代動物蛋白的品種之一。

2. 牛奶蛋白

又稱牛乳蛋白。主要由酪蛋白和乳清蛋白兩大部分組成。

牛奶的組成中87%是水，13%是乳固體。而在乳固體中27%是乳蛋白質，乳蛋白質中只有20%是乳清蛋白，其余80%都是酪蛋白，因此乳清蛋白在牛奶中的含量僅為0.7%。

3. 乳清蛋白

乳清蛋白(whey protein)是指溶解分散在乳清中的蛋白，約占乳蛋白質的18%～20%，包含α-乳清蛋白、α-乳白蛋白、乳鐵蛋白、β-乳球蛋白等。具有營養價值高、易消化吸收、含有多種活性成分等特點，有助于調節睡眠、食欲和情緒，被稱為蛋白之王。

4.酪蛋白

酪蛋白是乳中含量最多的一大類蛋白的總稱，酪蛋白在牛乳中不是單獨存在的，而是與磷酸鈣相互結合形成直徑約為200nm的近似球狀的復合物，即“酪蛋白膠束”。特醫中常用原料根據其結合的陽離子不同有酪朊酸鈣和酪朊酸鈉。

5. 乳鐵蛋白

乳鐵蛋白(lactoferrin，LF)是乳汁中一種重要的非血紅素鐵結合糖蛋白，中性粒細胞顆粒中具有殺菌活性的單體糖蛋白。現代醫學證明，LF具有抗菌和抑菌、抗病毒效應，調節機體免疫功能，增強機體抗病能力。在腸道中刺激和強化鐵的吸收，提高腸道對鐵離子的吸收，減少嬰兒貧血。GB 14880中LF作為營養強化劑可添加至調制乳、風味發酵乳及含乳飲料中，限量1.0g/kg以內。

6. 牛奶初乳蛋白

牛初乳是指乳牛產犢后3天內所分泌的乳汁。所含的優質蛋白質和免疫球蛋白(IgG)特別豐富，當中的IgG含量可占總蛋白量的40%以上，比人初乳的最多高出100倍。可以抗外來病毒及細菌而合成的，它富含在體內自然合成的天然抗體，是一種能增強人體免疫力、促進組織生長的健康功能性食品。

7. α-乳白蛋白

a-乳白蛋白可促進色氨酸和松果體素的合成，被科學家稱為“天然的舒睡因子”有助于改善睡眠，舒緩神經。另外，α-乳白蛋白能提供接近母乳的氨基酸組合，提高蛋白質的生物利用度，降低蛋白質總量，從而有效減輕腎臟負擔。同時α-乳白蛋白更易人體腸道吸收，不易便秘。

8. 酪蛋白磷酸肽CPP

CPP以牛乳酪蛋白為原料，通過生物技術制得的具有生物活性的多肽，可用于各種營養、保健食品中，能有效促進人體對鈣、鐵、鋅等二價礦物營養素的吸收和利用。GB14880中CPP作為營養強化劑可添加至調制乳、風味發酵乳及飲料中，限量1.6g/kg以內，固體飲料按沖調倍數增加食用量。

9. BCAA

支鏈氨基酸(BCAA)：蛋白質中的三種常見氨基酸，即亮氨酸、纈氨酸和異亮氨酸的統稱BCAA。 這類氨基酸以兩種特殊方式促進合成代謝(肌肉增長)：①促進胰島素釋放，②促進生長激素釋放。支鏈氨基酸中最重要的是亮氨酸，即酮異己酸(KIC)和HMB的前身。KIC和HMB可增加肌肉，減少脂肪，并為人體提供營養。

Ps：HMB-Ca：全稱β-羥基-β-甲基丁酸鈣(CaHMB)是一種丁酸鈣鹽，β-羥基-β-甲基丁酸是人體所需支鏈氨基酸-亮氨酸的代謝產物，大量研究表明HMB-Ca具有預防肌肉減少，增加肌肉蛋白合成的作用。 屬于新食品原料，使用范圍：1.運動營養食品、特殊醫學用途配方食品。2.孕婦、哺乳期婦女、嬰幼兒及兒童不宜食用。

10 精氨酸

在哺乳動物，精氨酸被分類為半必要或條件性必要的氨基酸，視乎生物的發育階段及健康狀況而定。臨床試驗研究結果表明，0.5g/100kcal精氨酸技能起到增強患者的免疫功能、介紹術后感染的發生率的作用(29922問答)。

11. 酪朊酸鈉

酪朊酸鈉亦稱酪蛋白酸鈉、酪蛋白鈉、酪酸鈉或干酪素，是牛乳中主要蛋白質酪蛋白的鈉鹽，因為酪蛋白酸鈉含有人體所需的各種氨基酸，營養價值很高，也可作為營養強化劑食用。其相對分子質量75000~375000。

12. 谷氨酰胺

谷氨酰胺是一種必須氨基酸，是人體含量最高的游離氨基酸，同時也是腸道粘膜細胞的主要能量物質。在創傷、手術等嚴重應激情況下，機體對谷氨酰胺的需要量遠大于內源性谷氨酰胺的產生量，補充谷氨酰胺可增強免疫和腸粘膜屏障功能，防止細菌易位和腸道毒素入血，改善體內氮平衡。

Ps：研究顯示，每日攝入谷氨酰胺20~30g，持續5天及以上，在改善患者免疫功能、降低住院成本等方面有明顯益處。GB29922附錄B中也提及谷氨酰胺可用于特殊醫學用途配方食品。

13. 牛磺酸

牛磺酸(Taurine)又稱β-氨基乙磺酸，是一種含硫的非蛋白氨基酸，牛磺酸雖然不參與蛋白質合成，但它卻與胱氨酸、半胱氨酸的代謝密切相關。它有助于促進嬰幼兒腦組織和智力發育，提高神經傳導和視覺機能，還能改善內分泌狀態，增強人體免疫。GB29922中為可選擇成分指標。歐盟委員會引用的研究文獻表明不挑食的人群從飲食中攝入的量為9-400mg/d，經能量折算后確定20mg/100Kcal作為標準的最高值。

14. L-肉堿

左旋肉堿，是一種促使脂肪轉化為能量的類氨基酸，紅色肉類是左旋肉堿的主要來源。左旋肉堿的主要生理功能是促進脂肪轉化成能量，服用左旋肉堿能夠在減少身體脂肪、降低體重的同時，不減少水分和肌肉，在2003年被國際肥胖健康組織認定為最安全無副作用的減肥營養補充品。GB29922中為可選擇成分指標。

15. 色氨酸

色氨酸屬于人體必需氨基酸，有助于嬰幼兒的神經發育，是調節睡眠、食欲、情緒的重要因子。

中研普華產業研究院《2022-2027年中國蛋白質行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示

傳統高蛋白飲食存在著許多弊端，攝入大量的脂肪容易使人過于肥胖。通過服用蛋白粉補充蛋白質則能避免這方面的顧慮。隨著經濟和社會的發展以及人們健康意識的不斷提高，蛋白粉的營養價值高，受到人們的喜愛，今后幾年我國保健品市場對蛋白粉的需求將會有進一步增加的趨勢。

未來蛋白質市場發展現狀預測

在2020年和2021年，中國企業平均得分最高的風險因素類別是食品安全和可持續治理，但仍處于“高風險”區間，且同比變化不大。得分同比增幅最大的是動物福利和抗生素使用。得分最低的指標是森林砍伐和生物多樣性以及水資源利用及短缺，指數中全球所有公司在這些指標都表現不佳。

隨著社會進步和經濟發展，人類對自身的健康日益關注。20世紀90年代以來，全球居民的健康消費逐年攀升，對營養保健品的需求十分旺盛。在按國際標準劃分的15類國際化產業中，醫藥保健是世界貿易增長最快的五個行業之一，保健食品的銷售額每年以13%的速度增長。

有關數據顯示，近20年來，美國的保健品銷售額增長了36倍，日本增長了32倍，歐共體諸國則每年以17%的速度增長。 而中國城鄉保健品消費支出的增長速度為15%-30%，遠遠高出了發達國家平均13%的增長率。

調查顯示，中國內地12家市值超過7.5億美元的蛋白質生產商中，有10家(83%)在所有風險和機遇因素評估類別中被評為“高風險”，余下兩家為“中風險”，與2020相比大體保持穩定。蛋白質生產商指數企業體系評估全球蛋白質生產商在關鍵ESG因素方面的表現。

其所涵蓋的企業中，約有一半來自亞洲，其中12家(占企業總數的20%)來自中國內地，占指數涵蓋企業總市值的43%、全球蛋白質生產收入的25—30%。其運營規模和影響之大，意味著它們在關鍵ESG風險方面的表現舉足輕重，影響整個行業。

蛋白質約占人體全部質量的18%，最重要的還是其與生命現象有關。蛋白質是生物體所必需的、細胞中含量最豐富、功能最多的營養素，在各種生命活動過程中發揮重要作用，是維持生命的物質基礎，按攝取來源可將蛋白質分為動物性蛋白質和植物性蛋白質兩大類。

全球大豆蛋白市場規模約228億元，預計2026年將達288億元，2020-2026年復合增長率為3.4%。從區域來看，中國是全球最大的大豆蛋白市場，占約50%的市場份額，其次是美國和歐洲。

蛋白質行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對中國行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、蛋白質機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析，并重點分析了我國行業將面臨的機遇與挑戰，對行業未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

更多蛋白質行業研究分析詳見中研普華產業研究院《2022-2027年中國蛋白質行業市場深度調研及投資策略預測報告》。根據市場需求及時調整經營策略，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供了準確的蛋白質市場情報信息及科學的決策依據。

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