車聯網由供應關系向合作關系轉變，催生新的合作模式

• 陳博 2023年11月2日 來源：中研網 1098 70
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從華為模式理解供應模式的變遷，如何選擇取決于對雙方能力邊界的認知，匹配各自的需求。當前選擇華為HI和華為智選的主機廠如北汽和小康汽車（現更名為賽力斯），無論是從技術、產品、品牌、渠道等方面，他們在智能化時代背景下落后于對手，而一個強有力的合作伙伴則有希

高效快速的產品推出與迭代，催生出Tier0.5的新供應模式，較Tier1更早地參與產品研發。智能電動車時代，主機廠需要在前期產品研發階段協同供應商共同完成功能的細致定義，在主機廠的主導下由各個供應商個性化零部件開發和供應，供應商根據主機廠的具體需求實現核心技術發展迭代。在此過程中出現了新的Tier0.5供應模式，Tier0.5參與主機廠的產品研發階段早于Tier1，與主機廠的綁定更為深入，通過更開放的前期討論和更豐富的早期驗證，Tier0.5和主機廠各自發揮自身的技術優勢，合作共創最佳方案，實現產品的高效快速推出。對于軟件算法能力存在短板的傳統整車廠，通過與Tier0.5軟件算法公司合作，能夠深度參與系統架構、功能需求分析等軟件開發環節，增強對軟件算法的控制能力。對于硬件制造和軟硬件協同短板的造車新勢力及互聯網公司而言，通過與Tier0.5供應商的深度合作，借助Tier0.5的頂層設計能力和集成能力快速實現產品落地，不僅節省成本，同時有助于實現產品的迅速迭代。

主機廠和供應商由傳統的供應關系向協同創新的合作關系轉變，華為模式較為突出。Tier0.5不僅在前期幫助主機廠定義需求和標準，也開始逐步布局后續運營、運維的全生命周期服務。主機廠和供應商的關系不再局限于傳統的供應關系，而是向協同創新的合作模式轉變，而在此進程中，華為模式較為突出。華為與主機廠之間的合作主要可以分成三種模式，分別是Tier1模式、華為Inside模式和智選模式：①Tier1模式為傳統的供應模式，華為提供軟硬件的解決方案或產品，合作主要是主機廠為主導方，華為已經和很多主機廠在此模式下進行合作，包括比亞迪、長城、吉利等。②華為Inside模式下，華為與整車廠商共同定義、聯合開發，目前采用華為Inside合作模式的車企有三家，北汽極狐、阿維塔和廣汽埃安，目前已經上市的車型有北汽極狐阿爾法SHI和長安阿維塔11，均搭載了華為自動駕駛和智能座艙的全棧式解決方案，與廣汽埃安合作的首款車型預計于2023年上市。③華為智選模式，相較于華為inside模式下整車設計的主導權仍掌控在整車廠手中，華為智選則更進一步，其影響力深入整車廠核心造車領域，在產品定義、整車設計及銷售渠道等領域為車企深度賦能，主要合作車型包括賽力斯SF5、問界M5、問界M7等。華為智選模式下，整車廠和華為力求雙贏，主機廠希望借助華為的品牌力和用戶基礎打造專業的智能汽車品牌形象，華為則借此積累造車經驗，擴展合作關系網，同時獲取更高的利潤水平。

從華為模式理解供應模式的變遷，如何選擇取決于對雙方能力邊界的認知，匹配各自的需求。當前選擇華為HI和華為智選的主機廠如北汽和小康汽車（現更名為賽力斯），無論是從技術、產品、品牌、渠道等方面，他們在智能化時代背景下落后于對手，而一個強有力的合作伙伴則有希望快速改變主機廠的劣勢局面，相較于Tier1模式，華為HI模式和智選模式推出產品的速度會更快，尤其是智選模式，在主機廠各方面尤其是自研能力不強的情況下，此時的合作大概率能在當下產生"1+1>2"的效果。同時我們也看到，越來越多的主機廠會與華為這樣的強力合作伙伴開展合作，其中不乏整體能力不錯，但是在智能化的某一方面能力稍顯不足的主機廠，此時強大的供應商如華為能夠提供主機廠能力邊界以外的產品，如領先的智能駕駛平臺、良好體驗的智能座艙、"華為"的品牌影響力?？傮w看，智能化趨勢中出現了如華為的新供應模式，如何選擇取決于對雙方能力邊界的認知，匹配各自的需求。

當下汽車行業處于深刻的智能化變革期，由產業到公司的自上而下的分析方法能夠更為準確的抓住在汽車行業智能化變化中蘊藏的機遇，技術滲透率和單車價值量決定賽道的市場空間，國內龍頭發展機會決定公司能否受益于行業變革，以上三點是我們賽道篩選的核心要素。我們從產業趨勢、競爭格局、賽道壁壘、賽道玩家、滲透率和單車價值量所決定的行業空間等方面出發，圍繞各個智能化賽道下技術滲透率變化、單車價值量變化、國內龍頭發展機會，建立賽道篩選的邏輯支撐：①較為確定的產業趨勢是滲透率能穩步提升的支撐；②單車價值量變化有兩條路徑，一是國產替代下賽道產品單價下降，驅動技術滲透率提升，二是智能化升級帶動產品的功能升級，驅動單車價值量的提升；

以上兩點決定賽道的成長空間。③外資目前占優+少數國內潛在龍頭的競爭格局能夠給予國內龍頭更好的發展機遇。由此，我們測算出各個智能化賽道2021年~2025年市場規模，并判斷出哪些賽道中國內龍頭企業有較好的發展機遇，進而篩選出成長空間最廣闊、國內龍頭企業發展格局最好的7個優質細分賽道，按市場規模增速由大到小排序依次為：激光雷達、HUD、空氣懸架、線控制動、智能駕駛控制器、聲學功放、ADB大燈。

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激光雷達是高級別自動駕駛所必需的傳感器，主機廠硬件預埋趨勢下裝配率提升。我們預計2025年激光雷達滲透率將達到20%，實現飛躍式增長，國內賽道規模達到379億元，2021-2025年市場規模CAGR為372%，國內廠商速騰聚創等將依靠本土優勢持續擴大市占率。

AR-HUD帶動產業升級，HUD量價齊升下前景廣闊。我們預計2025年HUD滲透率將達到39%，市場規模達到160億元，2021-2025年市場規模CAGR為84%，其中AR-HUD市場規模將增長至98億元，具備良好HUD技術積累及率先布局AR-HUD的國內企業有望打開新的成長空間。

主機廠配置意愿下沉疊加國產替代降本，空氣懸架滲透率將迎來發爆發式增長。我們預計2025年空氣懸架滲透率將達到15%，市場規模達到324億元，2021-2025年市場規模CAGR為78%，在國產替代加速降本效益及國內商用車強制搭載空氣懸掛利好下，國內廠商有望打破大陸、威巴克的壟斷地位。

線控制動技術中One-Box和Two-Box將長期并存，當下Two-Box仍是主流技術，One-Box較Two-Box集成度更高，雖然技術難度更大，但方案成本具有優勢，One-Box在線控制動的占比有望進一步提升。我們預計2025年線動制動滲透率將達到26%，市場規模達到140億元，2021-2025年市場規模CAGR為72%，由于One-Box技術壁壘較高，目前具備One-Box量產能力廠商較少，國內率先實現One-Box量產的廠商有望實現突圍。

由分布式走向集中式，智能汽車域控化已成趨勢，智能駕駛控制器駛向百億賽道。我們預計2025年L2、L3、L4級別智能駕駛車型的滲透率將分別達到55%、15%和5%，國內智能駕駛控制器賽道規模將達到677億元，2021-2025年市場規模CAGR為62%，國內OEM廠商、Tier1廠商有望實現突圍。

聲學功放邁向數字化帶動產業鏈重構，聲學龍頭有望在車載功放上實現穩定增長。我們預計2025年聲學功放滲透率將達到23%，市場規模達到70億元，2021-2025年市場規模CAGR為53%，數字功放趨勢下對功放和揚聲器之間的匹配調教將成為競爭壁壘。

智能化引領車燈行業升級，ADB大燈帶動單車價值提升。我們預計2025年ADB大燈滲透率將達到25%，相比傳統LED大燈1900元左右的單車價值，ADB大燈單車價值量高達5000元，在LED大燈基礎上升級為ADB大燈，增量的市場規模達到192億元，2021-2025年增量市場規模CAGR為47%，國內車燈企業有望受益。

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