全球多國宣布暫停大米出口 2023國際大米市場的形勢

• 黃江 2023年7月31日 來源：新浪 656 38
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印度是世界上第二大大米生產(chǎn)國和第一大大米出口國，2022年印度大米出口總量約2200萬噸，占世界大米出口量40%以上。此前，印度就已經(jīng)尋求收緊部分大米品種的出口。去年俄烏沖突爆發(fā)后，印度曾禁止碎米出口，并對白米和糙米征收20%的關稅。據(jù)了解，受本次出口禁令影響的

全球最大的出口國印度禁止大米出口后，俄羅斯、阿聯(lián)酋也相繼宣布暫停大米出口。這引起多國市場對大米的恐慌性采購，一些國家的居民也開始囤購大米。畢竟對全球80億人來說，吃飽飯是最重要的問題。眼下，疊加極端天氣導致的減產(chǎn)擔憂，米價以及其他糧食價格在不斷攀升。比如，全球大米價格已經(jīng)在11年來的最高點徘徊。

全球多國宣布暫停大米出口

當?shù)貢r間7月29日，俄羅斯政府通報，俄方已決定繼續(xù)臨時禁止本國大米及碎米出口，期限至今年12月31日，“以保障國內(nèi)市場穩(wěn)定”。

無獨有偶，阿聯(lián)酋經(jīng)濟部也于28日宣布暫停阿聯(lián)酋大米的出口和再出口。根據(jù)相關決議，該國將暫停大米出口4個月，包括7月20日之后從印度進口至阿聯(lián)酋的大米，并適用于所有大米品種，包括糙米、全精米或半精米。

雖然俄羅斯和阿聯(lián)酋并不是主要的大米出口國，但這個決定足以反映當前國際大米市場的形勢有多么緊張。十天前，大米的主要出口國印度宣布禁止國內(nèi)一部分大米的出口，引起多國市場對大米價格上漲的擔憂。

印度是世界上第二大大米生產(chǎn)國和第一大大米出口國，2022年印度大米出口總量約2200萬噸，占世界大米出口量40%以上。此前，印度就已經(jīng)尋求收緊部分大米品種的出口。去年俄烏沖突爆發(fā)后，印度曾禁止碎米出口，并對白米和糙米征收20%的關稅。據(jù)了解，受本次出口禁令影響的大米出口量約1000萬噸。

商務部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院學術委員會副主任張建平表示，印度既是人口大國，也是糧食出口大國，它對全球糧食市場的風吹草動都異常敏感。俄羅斯終止黑海糧食出口協(xié)議，這在全球糧食市場上再次掀起巨大的波瀾，讓全球糧食安全供給變得更加緊張和不確定。在此情況下，印度又出臺限制白米出口措施，這有可能引起糧食出口國的連鎖反應，進而讓全球的糧食市場風險再度上升，糧食價格將會繼續(xù)攀升。

我國糧食進口現(xiàn)狀及國產(chǎn)替代分析

根據(jù)海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，我國1-4月糧食進口量5085萬噸，去年同期進口5061萬噸，同比增0.47%。其中4月糧食進口總量1213萬噸，較3月份增加14萬噸，月環(huán)比增幅1.16%。較2022年4月份減少147萬噸，同比減幅10.80%。4月份糧食進口中玉米100萬噸，小麥167萬噸，高粱47萬噸，大麥100萬噸，稻米36萬噸，大豆726萬噸。

2023年4月國內(nèi)玉米進口量100萬噸，較2023年3月份219萬噸減少119萬噸，環(huán)比減54.34%;較2022年4月份221萬噸減少121萬噸，同比減54.75%。1-4月共進口852萬噸。截至5月30日，廣東蛇口港東北產(chǎn)二等玉米價格在2740元/噸，而6月交貨的進口玉米到港完稅價在2541元/噸。進口玉米比國產(chǎn)玉米低199元/噸，進口有利潤。目前國內(nèi)玉米市場看空情緒強，主要受主產(chǎn)區(qū)小麥即將大量上市影響，疊加小麥主產(chǎn)區(qū)降雨天氣出現(xiàn)芽麥，流入飼料企業(yè)的量增多，一定程度擠壓玉米需求，國內(nèi)飼料企業(yè)對遠月進口玉米簽單積極性不高，因為前期2，3月簽了一些成本較高的玉米，疊加國內(nèi)谷物原料供應充足，價格有優(yōu)勢，現(xiàn)在謹慎操作。

進口小麥替代價值高

2023年4月國內(nèi)小麥進口量167萬噸，較2023年3月份132萬噸增加35萬噸，環(huán)比增26.51%;較2022年4月份69萬噸增加98萬噸，同比增142.03%。1-4月小麥共進口598萬噸。截至5月31日，全國玉米均價在2723元/噸，美國進口小麥到港完稅成本在2419元/噸。國際小麥整體維持供大于求的格局，價格整體偏弱，進口小麥價格仍對飼料企業(yè)有吸引力，另外隨著對俄貿(mào)易合作深入，預計2023年國內(nèi)小麥進口量較上一年度略增，按目前的形式小麥在飼料里對玉米替代價值較高。

進口大麥高粱進口量增加

2023年4月國內(nèi)大麥進口量100萬噸，較2023年3月份65萬噸增加35萬噸;較2022年4月份80萬噸增加20萬噸，同比增25.00%，1-4月共進口大麥269萬噸。

2023年4月國內(nèi)高粱進口量47萬噸，較2023年3月份19萬噸增加28萬噸，環(huán)比增147.37%;較2022年4月份82萬噸減少35萬噸，同比減42.68%。1-4月高粱共進口98萬噸。

5月31日，南通港東北二等玉米價格在2740元/噸，南通港澳大利亞高粱價格在2650元/噸，進口高粱價格較國產(chǎn)玉米低90元/噸。南通港加拿大大麥價格在2460元/噸，比國產(chǎn)玉米低280元/噸。近期到港量大，大麥價格下跌，大麥中的能量和粗蛋白質(zhì)含量和玉米差不多，氨基酸組成優(yōu)于玉米，因此在價格合適的情況下，可以考慮大麥替代飼料中部分玉米。

國際市場糧食價格止跌上行

4月份，國際市場糧食價格止跌上行，油料油脂價格繼續(xù)下跌。大米市場，全球大米消費超過了產(chǎn)量，庫存略有下降，一些機構預計今年全球大米產(chǎn)需缺口可能達到870萬噸。大豆市場，今年美國大豆播種進度高于往年平均進度，同時，巴西大豆收獲繼續(xù)推進，季節(jié)性上市壓力凸顯。加拿大統(tǒng)計局發(fā)布的調(diào)查結果顯示，預計2023年油菜籽種植面積為2160萬英畝，較2022年的2140萬英畝擴大0.9%。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國糧食貿(mào)易行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》顯示：

4月份，國際市場小麥現(xiàn)貨價格上漲，期貨價格繼續(xù)下降;玉米、大米價格止跌上漲。主要市場中，美國硬麥現(xiàn)貨、芝加哥交易所軟紅冬麥期貨月平均價格分別為372美元/噸、248元/噸，分別比上月上漲3.91%和下降1.96%。美國玉米現(xiàn)貨、芝加哥交易所玉米期貨月平均價格分別為266美元/噸、257美元/噸，分別比上月上漲1.14%、2.8%。

大米市場，芝加哥糙米期貨月平均價格為377美元/噸，比上月上升0.53%。4月底，泰國破碎率5%大米出口價格為493美元/噸，比上月上漲28美元/噸;越南破碎率5%大米出口價格為498美元/噸，比上月上漲48美元/噸;巴基斯坦卡拉奇破碎率10%～15%大米出口價格為505美元/噸，比上月上漲55美元/噸;印度含碎25%長粒大米FOB價為420美元/噸，比上月上漲10美元/噸。

國際大型糧商加速撤離俄羅斯

國際大型糧食貿(mào)易商嘉吉(Cargill)和維特拉(Viterra)上周相繼表示，將停止出口俄羅斯糧食。據(jù)知情人士透露，阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)也在考慮退出其在俄羅斯的主要業(yè)務，路易達孚(Louis Dreyfus)正在考慮減少在俄羅斯的業(yè)務。

作為全球最大的小麥出口國，俄羅斯的糧食對全球農(nóng)作物貿(mào)易和供應至關重要。主要糧食貿(mào)易商的撤離意味著全球糧食供應風險上升。另一方面，這也意味著俄羅斯對其糧食供應將擁有更多控制權。行業(yè)咨詢機構Sovecon董事總經(jīng)理Andrey Sizov表示，對于俄羅斯來說，“如果當局想要控制出口，將會比以前更容易，因為和本國企業(yè)打交道更容易”。

嘉吉上周表示，將從7月起停止出口從俄羅斯采購的糧食。維特拉也宣布，該公司將從今年7月開始停止從俄羅斯運輸糧食，并且可能會出售在俄羅斯的資產(chǎn)。

對于糧食貿(mào)易商而言，俄烏沖突爆發(fā)推高了小麥等糧食的價格，幫助他們賺取了巨額利潤，但同時也給它們提出了是否繼續(xù)在俄羅斯經(jīng)營業(yè)務的棘手問題。盡管俄羅斯的糧食并未受到制裁，但由于俄羅斯銀行和國有企業(yè)受到限制，貿(mào)易可能會變得復雜。

國際糧食交易商還面臨來自俄羅斯公司的競爭，俄羅斯當?shù)氐馁Q(mào)易商已經(jīng)在搶占更大的市場份額。近年來，國有背景的俄羅斯外貿(mào)銀行(VTB)已經(jīng)從嘉吉和維特拉手中奪取了一部分市場份額。俄羅斯國有企業(yè)俄羅斯聯(lián)合谷物公司旗下的OZK貿(mào)易公司也躋身為俄羅斯小麥的前五大出口商。此外，俄羅斯國內(nèi)也一直有聲音要求限制外國企業(yè)在俄羅斯糧食市場的影響力。

中國標準糧食倉庫完好倉容近7億噸

國家糧食和物資儲備局局長叢亮介紹，持續(xù)加大糧食倉儲物流現(xiàn)代化建設，全國標準糧食倉房完好倉容近7億噸，倉儲條件總體達到世界較先進水平，糧食物流網(wǎng)絡更加健全。糧食儲備體系進一步完善，政府糧食儲備數(shù)量足、質(zhì)量好，有效發(fā)揮了守底線、穩(wěn)預期、保安全的關鍵作用。應急供應體系比較完善，完全有能力應對各類重大自然災害和公共突發(fā)事件。

官方數(shù)據(jù)顯示，2022年，中國糧食生產(chǎn)實現(xiàn)了十九連豐，糧食總產(chǎn)量13730.6億斤(1斤為500克)，比上年增加73.6億斤，增長0.5%，糧食產(chǎn)量連續(xù)8年穩(wěn)定在1.3萬億斤以上。

目前，糧食播種面積穩(wěn)定在17.5億畝左右，已建成10億畝高標準農(nóng)田，農(nóng)業(yè)科技水平和機械化水平不斷提升。隨著新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動深入實施，糧食生產(chǎn)基礎將更加堅實。

二是供應保障能力更強，政府儲備糧規(guī)模結構布局持續(xù)優(yōu)化，36個大中城市主城區(qū)和市場易波動地區(qū)成品糧油儲備已經(jīng)達到15天以上;各類糧食企業(yè)庫存處于較高水平，部分企業(yè)商品庫存較前些年明顯增加，再加上農(nóng)戶手中存糧，全社會儲糧層次更加豐富，保障更加有力。

三是調(diào)控和應急保障能力更強，各類企業(yè)年均收購糧食8000億斤左右，有效維護了種糧農(nóng)民利益;政策性糧食投放精準有序，較好滿足了企業(yè)用糧需求;各地逐步建立起比較完善的糧食應急預案體系和工作機制，糧食應急保障中心和糧食應急保障企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長。

近年來，全球范圍內(nèi)不確定、難預料因素交織疊加，國際糧食市場頻繁大幅波動。“為了穩(wěn)定口糧生產(chǎn)，夯實糧食安全的基礎，國家有關部門綜合考慮糧食的生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，適當提高小麥、稻谷最低收購價格水平。”盧景波說。

多年以來，中共中央、國務院出臺了一系列政策措施，支持糧食生產(chǎn)，保護種糧農(nóng)民利益。最低收購價政策就是其中一項重要制度安排。從2004年開始國家陸續(xù)在主產(chǎn)區(qū)對稻谷、小麥實行最低收購價政策，有效保護和調(diào)動了廣大農(nóng)民的種糧積極性，促進了中國糧食生產(chǎn)的穩(wěn)定發(fā)展。

中共十八大以來，為適應市場形勢新變化，國家有關部門積極推動糧食收儲制度改革，堅持并完善小麥和稻谷最低收購價政策。盧景波說，下一步，將認真落實最低收購價政策，進一步發(fā)揮好政策的托底作用，堅決守住農(nóng)民“種糧賣得出”的底線。

《2023-2028年中國糧食貿(mào)易行業(yè)市場競爭格局分析及發(fā)展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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